車端和機器人部分零部件生產(chǎn)、制造等環(huán)節(jié)共通性G，帶來汽車零部件公司 產(chǎn)業(yè)升J機遇。部分機器人零部件與汽零在材料、工藝、設(shè)備及成本管控等 維度具一定相通性，具備相似的底層制造邏輯，帶來相關(guān)零部件（電機、減 速器、絲杠等）產(chǎn)業(yè)升J機遇（車→機器人）；后續(xù)在特斯拉等大廠引L、 軟硬件技術(shù)迭代、相關(guān)政策支持的三重催化下，人形機器人發(fā)展有望提速， 2025 年有望成為量產(chǎn)元年，帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇。
絲杠是人形機器人中旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)直線運動的核心部件。絲杠是一種將旋轉(zhuǎn)運 動轉(zhuǎn)化為直線運動的機械部件，主流絲杠方案包括梯形、滾珠、行星滾柱等， 行星滾柱絲杠雖制造成本較G，但具傳動效率G、精度G、壽命長、負載能 力強等優(yōu)勢，其中反向式滾柱絲杠一體化、小型化程度G，便于集成為機電 集成裝置，有望成為特斯拉 Optimus 機器人關(guān)節(jié)的方案選擇（預(yù)估量產(chǎn)后單臺機器人關(guān)節(jié)行星滾柱絲杠價值量占比約 15%-25%左右）。
精度與效率的權(quán)衡，行星滾柱絲杠加工工藝和設(shè)備的壁壘較為明顯。絲杠性 能的背后是JG的工藝要求和設(shè)備壁壘，如何在保持精度的同時提G效率， 是降低成本、打開空間的重要基礎(chǔ)；行星滾柱絲杠壁壘：
1）設(shè)備方面，絲 杠G精度特性對設(shè)備要求G，目前G端加工設(shè)備依賴進口，但海外G端磨床 成本G且采購周期長；
2）工藝方面，螺紋精度要求G，加工存在軋磨車銑 等方案；螺母內(nèi)螺紋加工系壁壘之核心，需利用磨桿帶動砂輪伸入有限直徑 的螺母進行磨削，難度J大；同時熱處理環(huán)節(jié)也需深厚的技術(shù)和經(jīng)驗積累；
3）一致性批量生產(chǎn)：人形機器人遠期需求有望達百萬臺，對供應(yīng)鏈的批量 生產(chǎn)和一致性保持能力同樣提出較G要求。
人形機器人打開成長空間，國產(chǎn)玩家依托自身優(yōu)勢布局。外資品牌舍弗勒基 于長期技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)整合等方式主導(dǎo)G端絲杠市場；國內(nèi)產(chǎn)品在精度、可 靠性等指標較外資仍有提升空間；但部分國內(nèi)玩家也逐步基于自身的能力稟 賦（如基于工業(yè)母機、車用絲杠等的工藝和設(shè)備儲備）切入人形機器人絲杠 產(chǎn)業(yè)布局，國產(chǎn)滾柱絲杠正逐漸被G端應(yīng)用L域認可和采用；測算中性情形 下，中期人形機器人關(guān)節(jié)用行星滾柱絲杠市場空間約 150-200 億元。
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